初期トリオのベーシスト、スコット・ラファロが交通事故で61年に亡くなった後、エヴァンスは何人かのベーシストと共演を試みている。ラファロを失ったショックは相当大きく、なかなかしっくり来なかったようだ。
この時期のアルバムでは、チャック・イスラエル(b)と組んだTrio65がヒットしたようだが、私はこのゲイリー・ピーコック(b)とのTrio64の方が好きだ。ピーコックはどちらかというとラファロばりにメロディーを弾くベーシストなので、インター・プレイを重視するエヴァンスの好みだと思うのだが、共演したのはこの１枚だけである。
あまり気に入らなかったのか、ピーコックのソロに入ると、エヴァンスは積極的に絡んで来ない。
もうしばらく一緒にやっていれば、良いトリオになったのではないだろうかと、残念な思いだ。
１２月に録音されたということで、Santa Claus is Coming to Townを演っているが、選曲が気に入らなかったのか、演奏が乗れなかったのか、最後に「はい終わり」という感じに「ゴン」と異音を１つ入れているのが、なぜかいつも引っ掛かる。
その後、エヴァンスはエディー・ゴメス(b)と長く組むことになるが、ゴメスはベースラインを忠実に守るタイプなので、ラファロやピーコックのような面白みに欠ける気がする。（ベースフェチのあくまで私見・・）
一方、ピーコックは後にキース・ジャレットのスタンダーズトリオのベーシストとして実力を発揮することになる。
このアルバムが似合うのは、やはりクリスマスの頃、温かい物でも飲みながら。
（1964録音）